Utilização Avançada do CRM Active Campaign
A utilização avançada do Active Campaign inclui a utilização de Negociações ou Deals. Neste cenário, carrinhos iniciados geram, além, do cadastro do contato no CRM, negociações em pipelines específicos.
Por isso, para esta utilização, você precisa de uma conta no Active Campaign com essas permissões. Isso permitirá que o fluxo de negócios seja controlado pelo comportamento do cliente/usuário como no diagrama abaixo:
Configurando Pipelines no AC
Para configurar um pipeline, adicione no AC um novo Funil de Vendas:
Uma vez criado, adicione as etapas como na imagem.
Também, confira se a configuração do funil distribui corretamente as oportunidades (ou negócios) entre os usuários:
Pronto, por aqui é só o que precisamos. Agora é hora de configurar o Nova.
Você pode ter diferentes funis de venda para diferentes checkouts. Assim, vendas de determinadas ofertas podem ser direcionadas a times de vendas diferentes.
Configurando o Funil no checkout
Agora, precisamos informar ao sistema como utilizar o funil (pipeline) que foi criado. Para isso, selecione o principal produto de sua oferta e configure abaixo da seção Active Campaign:
A seleção é intuitiva e segue a jornada de compra do usuário.
Vamos detalhar cada um dos campos
1 - Pipelines:
Aqui você seleciona o funil para este produto/oferta. Sempre que este produto for comprado, este será o funil/pipeline alimentado
Não é preciso configurar todos os produtos de um checkout. Basta que um dos itens da oferta estejam configurados. Isso evita conflito entre os funis.
Estágio de Aguardando Contato (Primeiro estágio)
Toda oportunidade criada é inserida no primeiro estágio de seu pipline. Você pode dar o nome que quiser no Active Campaign.
2 - Stage de Abandono de Carrinho:
Uma negociação é considerada em abandono quando um usuário não efetua o pagamento do pedido no limite do tempo determinado na sua configuração. Então, se um cliente preenche a primeira etapa e nada mais, se chega até o pix ou boleto mas não realiza o pagamento, após o tempo configurado será considerado abandono.
3 - Stage de Sucesso no Pagamento:
Autoexplicativo. Sempre que uma compra for bem sucedida, atualizamos para este estágio.
⚠️ ATENÇÃO: O campo de status também é atualizado para Fechado. Por isso, oportunidades fechadas só serão vistas se o filtro for alterado. Por padrão, são demonstradas apenas as oportunidades abertas.
5 - Stage de Estorno
Também usa o status de fechado. Só será demonstrado no caso de pedidos que passaram pelo sucesso.
4 - Stage de Falha no Pagamento
Autoexplicativo. A oportunidade só será direcionada para este estágio no caso de cartão de crédito com falha.
Recuperação de Deals/Oportunidades/Negociações
Para evitar a criação de negociações repetidas, gerando dificuldade e complexidade de gestão, recuperamos oportunidades quando fazem sentido ser recuperadas. Mas o que é recuperar uma oportunidade?
Significa que, uma venda abandonada por um usuário, mas que, dias depois decide efetivar a compra, utilizamos essa mesma negociação. Sempre recuperamos negociações que:
- Tenham o mesmo cliente
- Mesmo conjunto de produtos
- Mesma empresa de checkout
Caso o cliente efetue a compra, a oportunidade no AC é fechada. Se ele comprar novamente o mesmo produto, no mesmo checkout com os mesmos dados, neste caso, um novo negócio é criado, ou seja, o ciclo de um negócio se encerra com o sucesso no pagamento ou na movimentação manual de agentes do CRM.
Atualização de Dados
Se um usuário com o mesmo email tentar comprar novamente, atualizamos os dados do contato. Isso faz com que possamos manter sempre os dados atualizados. A chave utilizada pelo AC é o email, portanto, caso utilize um email já utilizado antes, mas com novos dados, o contato terá as informações atualizadas.
Como ficam as compras que utilizam o UPSELL?
Elas também serão direcionadas para o seu pipeline. Existem dois comportamentos: Um para compras com cartão e outra para compras com pix ou boleto.
Compras de Upsell no Cartão de Crédito
No caso de compras do cartão de crédito, utilizamos o OneClickBuy, ou seja, com mais um clique, efetivamos a nova transação. Como a compra anterior já havia sido paga, criamos uma nova negociação no pipeline.
Compras de Upsell no Pix/Boleto
Neste caso, o upsell acontece no momento em que o usuário ainda não realizou de fato o pagamento. Embora ele tenha acesso ao QRcode ou boleto, a compra só é finalizada se de fato ele finalizar a transação. Ao clicar na oferta de upsell, um novo QRcode/Boleto é gerado na tela.
