Vendas com Agendamento e Mais
Vendas “agendadas” diretamente no checkout
Agora, caso ative no checkout, em toda a venda será obrigatória a escolha de uma data e hora conforme a configuração criada na empresa. Isso é útil especialmente em casos de vendas de consultas, consultorias entre outras aplicações. Para isso, siga dois passos:
1. Configure um modelo de agendamento em sua base
2. Ative a opção no checkout desejado.
Pronto! Agora seu checkout exibirá um calendário entre o cadastro e o pagamento.
Importante destacar que esta configuração adiciona um passo ao checkout e isso pode causar impactos no comportamento de usuários.
Opção de criação de vouchers
Agora é possível criar cupons com 100% de desconto. Isso é útil para casos de clientes sorteados ou presenteados com o produto. Ao criar um voucher com 100% de desconto, o checkout exibe a informação diretamente no pagamento, após a obtenção dos dados.
Adição do complemento de endereço ao checkout
Adicionamos o campo de complemento não obrigatório ao cadastro de clientes do checkout. Isso afetava vendedores de produtos físicos que tinham problema com a entrega.
“Lembrança” de configurações das tabelas do sistema
Agora, sempre que escolher campos que quer ver em uma tabela, por exemplo, na listagem de pedidos, mesmo que atualize, saia e logue novamente, as configurações escolhidas serão "lembradas” 😌. Também se aplica aos tamanhos das colunas.
As configurações serão perdidas no caso de limpeza de cache do browser e voltarão ao padrão do sistema. Neste caso, basta reconfigurar a visualização.
Remoção de pedidos arquivados da soma de vendas na tela de Marketing
Havia um erro que somava pedidos arquivados aos índices de total de pedidos vendidos na tela de marketing. A soma foi corrigida. Porém, pedidos realizados online, que tiveram seu pagamento realizado direto pelo gateway, continuam sendo mostrados no quadro “Total de Vendas” mas não no “Total Pago”. É uma forma de atentar para pedidos que possam ter sido erroneamente arquivados.
Salve para a Grazi que nos avisou 👊!
Mudanças na cobrança de multa e juros
Agora, além da cobrança de uma multa fixa, também é possível cobrar uma multa em % da cobrança, conforme previsto em lei. Impacta apenas vendas faturadas.
Alteração do modelo de retenções de impostos
Absorvemos as retenções na venda faturada. Para que a retenção de impostos seja aplicada, algumas configurações precisam ser observadas:
- O cliente em questão deve ter a flag de incidência de retenção ativa
- Os impostos aplicáveis devem estar configurados como retidos no cadastro de impostos
- Aplicável principalmente a serviços.
Melhorias visuais
- Nova imagem de e-mail de cobrança em vendas faturadas agora compatível com dark mode
- Melhor interação com os botões de download de nota e anexos
- Melhor interação com o botão de pagamento
Novo Calendário, Validação do Telefone e mais
Aumentamos a validação de números de telefone e aplicamos a internacionalização de números.
Agora, se um cliente escolher outro país como número de seu telefone, trataremos como estrangeiro. Isso deixará o cadastro mais simples e agradável a usuários além de melhorar a qualidade dos nossos cadastros
Agora também, usamos essa variação para determinar se um cliente é estrangeiro ou não
Visão no calendário de pedidos agendados
Agora, você poderá visualizar a agenda das vendas realizadas no formato do calendário. Para isso, liste as vendas e em seguida clique no botão Calendário:
Edição de pedidos de venda faturados
Agora você pode alterar o pedido de venda que for FATURADO. Não é possível editar pedidos de venda online, por segurança. Para editar um pedido, basta acessá-lo e clicar no botão editar.
Vencimento na listagem de pedidos
Agora você conta com o vencimento na listagem do pedido.
Emita notas antes da confirmação do pagamento
Agora você pode emitir notas de venda antes da confirmação do pagamento. Também, sempre que um cliente receber a cobrança, também será possível baixar a(s) nota(s) emitidas.
Duplicar pedidos de venda faturado
Agora você pode duplicar a venda realizada. Caso tenha faturamentos mensais, é uma forma de rapidamente emitir uma nova cobrança.
Emissão de nota de vendas de serviço não identificadas
Agora, vendas de serviço que entrarem pela api de order que não possuirem a identificação completa do cliente e preencherem apenas nome e email do cliente, também poderão ter sua nota fiscal de serviço emitida!
Anexos disponíveis nos pedidos faturados
Agora você pode anexar documentos a sua cobrança! No caso de precisar enviar algum comprovante/extrato de uso de serviços, total consumido ou qualquer outro documento importante, basta anexar ao pedido
Integração com o WordPress Tutor
Agora, quem utiliza o tutor já pode liberar o aluno direto em sua plataforma. Para saber mais, consulte o artigo
Split de Afiliados e Correções no Faturamento
Realizamos algumas mudanças pontuais para melhorar a experiência do usuário final na compra além de oferecer o cadastro de afiliados com liberação de conta para Split. Confira a lista de mudanças
Liberação do cadastro de split para afiliados
Agora, os afiliados podem ter uma conta de recebedor atrelado a ele. Isso libera opção de split de vendas para afiliados, ou seja, comissões podem ser pagas diretamente na venda!
Mudanças no cadastro de taxas na condição de pagamento.
Agora absorvemos melhor o formato de cobranças de taxas de gateways e corrigimos a aplicação de juros de vencimento de vendas faturadas. Antes era aplicado para o dia do vencimento. Agora, apenas após o vencimento.
Listagem de links no painel de afiliado
Agora o afiliado pode ver os links de venda dos checkouts. Para isso, basta selecionar o cupom se houiver mais de um. Também, só serão mostrados os checkouts com a opção “permitir cupom” habilitada. Esta opção não afeta importação que continuará importando cupons, mesmo que um checkout estiver com esta opção habilitada.
Melhor feedback no sucesso ou falha dos pagamentos no checkout
Agora, quando um pix for efetivado, um boleto ou um cartão for recebido, se o usuário mantiver a tela aberta, o sucesso será demonstrado logo após o processamento do pagamento.
Mudança na nota de devolução
NFe devolvida agora preenche o pis e cofins com o CST 70. Além disso, permitimos a adição da inscrição estadual no cadastro de contatos. Isso resolve problemas de emissão de notas fiscais para contribuintes de ICMS.
Cadastro de Afiliados e Opções de Checkout
Cadastro de Afiliados com Split no Novo Padrão Legal
Desde Fevereiro/2024, o registro de afiliados que serão recebedores, ou seja, que irão usar split, sofreu uma mudança que obriga o registro de mais informações além da execução da “prova de vida", um processo que demonstra a titularidade de uma conta bancária. Nossa adequação simplifica esta configuração para obtenção de afiliados.
Para saber mais sobre este assunto, acesse o artigo:
Gestão de Afiliados. O que é e como usar?
Liberação da Venda Faturada com Cobrança Automática
É isso mesmo! Agora você pode realizar vendas e cobrá-las automaticamente. Ao emitir um pedido de venda, escolha a opção cobrança, as condições de pagamento e só! Seu cliente receberá um link de pagamento! Para saber mais, confira o artigo:
Vendas Faturadas - Pedido Avulso - Cobrança
Ative/Desative Cupons de Desconto no Checkout
Agora você pode desativar os cupons de desconto em seu checkout! Basta acessar o checkout registrado e clicar na opção Permitir Cupons. Por padrão, cupons são permitidos:
Ative/Desative a Visualização do Checkout nos Robôs de Busca
Agora você pode eliminar suas páginas de checkout dos motores de busca. Basta acessar o checkout registrado e clicar na opção Indexar nos motores de busca. Por padrão, as páginas de checkout são indexadas.
Checkout e emissão de pedido
Renderização das páginas de checkout no servidor (Server Side Render - SSR)
Mudamos a forma como as páginas de checkout são demonstradas para usuários. Nesta arquitetura, as páginas carregam mais rápido e a pontuação de carregamento no SpeedVitals ou PageInsights* fica acima de 90%.
*A melhora é medida no checkout padrão.
Customizações como scripts ou imagens adicionais ao checkout podem afetar a medição.
Novo pedido avulso (Faturamento)
Agora é possível emitir uma venda que tenha ocorrido por fora do checkout. Similar a importação, ele tem algumas diferenças que facilitam situações como emitir vendas com quantidades diferentes de itens ou valores negociados.
Você encontra o botão de Novo Pedido no menu Pedidos
Veja mais no artigo:
Vendas Faturadas - Pedido Avulso - Cobrança
Webhooks e mais
Nova configuração de webhooks
Agora temos novas opções de webhooks que acompanham todos os status de pedidos. Assim, você pode ser avisado sempre que uma mudança ocorrer no status de uma compra:
Para saber mais sobre este tópico acesse:
Configuração de campos na integração com Hubspot
Agora você pode customizar onde serão salvos os campos da integração com o Hubspot. Para isso, acesse o menu de integrações e selecione a opção Editar. Na caixa que se abre, ative a opção “Customizar nomes das propriedades” e modifique os campos que serão utilizados. Veja mais no tópico:
🚨 Atenção: Campos com tipos de dados diferentes podem gerar problemas na integração. Um exemplo seria tentar salvar textos em dados numéricos ou textos em campos de lista que não possuem o valor que tente salvar.
Exportação UTMS e mais
Exportação de pedidos ganhou os campos de UTMs
Exporte pedidos e as utms que foram usadas na compra. Filtre e ordene para descobrir quais combinações geram mais resultado.
Exportação de recebimentos com valores de split
Exporte recebimentos, e suas notas fiscais de acordo com o split gerado na venda. Para isso, vá até o menu Recebimentos, selecione a busca avançada e clique no checkbox listar valores proporcionais.
Desempenho de carregamento do checkout
Ajustamos o desempenho do checkout para carregar ainda mais rápido em qualquer dispositivo. Além de possivelmente melhorar a performance de vendas, ajuda usuários a carregarem o checkout mesmo em condições de internet ruim ou aparelhos com desempenho limitado.
Integração Hubspot e muito mais
Estamos integrados ao Hubspot
Se você usa o Hubspot, poderá ter todos os contatos que passarem pelo checkout ou que usarem nossa api registrados em sua conta. Para mais informações de como configurar, que campos são criados e como funciona, acesse:
Liberação da API de listagem de parcelas
Você pode listar contas a pagar e receber, previsões e baixas em um único endpoint. A listagem de parcelas é uma forma de buscar contas utilizando os mesmos filtros das telas do NOVA. Você encontra mais em nossa documentação oficial, no endpoint Installments.
https://app.swaggerhub.com/apis-docs/coyosoftware/Nova.Money/v1
Removemos o logo do nova da splash screen
Agora, a splash screen dos checkouts não exibem mais o logo do Nova.money. Isso mantém a identidade da do checkout configurado. Ainda assim, personalizações via script css podem ser aplicados.
Removemos o lançamento financeiro de estorno da contestação
Quando uma cobrança era contestada, assim como num estorno, um lançamento financeiro era realizado. Passamos a não lançar automaticamente lançamentos de contestação. Assim, esses lançamentos podem ser
Deleção de pedidos importados
Evitamos ao máximo excluir pedidos. Porém, no caso da importação, um erro pode ser cometido ou simplesmente, queremos refazer o processo. Neste caso, pedidos importados e sem notas emitidas podem ser excluídos. Para isso, basta arquivar primeiramente e em seguida, no detalhe do pedido, excluí-lo.
Novos filtros na listagem de pedidos
Organizamos os filtros da listagem de pedidos para acrescentar novas opções de filtragem como Agentes de marketing, Afiliados ou Gateways.
Correção no tratamento de falhas em dois cartões
Corrigimos a falha que eliminava o pedido mais de um estorno para a mesma transação quando um dos cartões falhava. Também corrigimos a eliminação de pedidos (rollback) quando o gateway falhava.
Reduzimos a duplicação de pedidos
Mudanças de carregamento das páginas, bloqueio de ações nos botões de compra e validações específicas foram aplicadas para reduzir/evitar duplicação de pedidos.
Carregamento do checkout foi otimizado
O checkout está mais leve e com melhor performance no seu carregamento. Isso impacta diretamente em carregamentos em celulares com rede limitada ou antigos. Atenção: importante desconsiderar imagens ou scripts adicionados ao checkout na aba de integrações.
Exportação proporcional de recebimentos (Split)
Esta opção permite que, ao listar e exportar recebimentos (cobranças), os valores apresentados sejam por empresa do split realizado. Assim, sua exportação repetirá cobranças apresentando todos os valores proporcionais por split. Também adicionamos campos nas exportações de recebimentos e pedidos, incluindo o nome do checkout.
UpSell e muito mais
[PAY] Upsell - Crie uma nova venda após a conclusão do pagamento da oferta original. Pague com um clique.
Veja mais no artigo abaixo:
UPSell e OneClickBuy - Aumente o valor da venda com essa ferramenta poderosa!
[PAY][UPSELL] Alterar o modelo de redirecionamento no sucesso para termos como opção o redirecionamento de pix e boleto.
Utilizado principalmente nos casos de UPSell. Anteriormente, só era possível redirecionar vendas realizadas no cartão. Agora também é possível direcionar vendas realizadas em pix e boleto opcionalmente. Por padrão, esse redirecionamento é desabilitado.
[PAY][UPSELL] Alterar a ordem do script injetado no momento do upsell.
Alteramos a ordem do objeto de upsell. Agora, ele aparece antes das mensagens de confirmação do pagamento anterior.
[PAY][CHECKOUT] Adicionar opção de endereço no segundo passo do checkout.
Agora é possível escolher se o endereço deve ser preenchido no primeiro ou no segundo passo.
[PAY][CHECKOUT] Emissão da nota de devolução em caso de contestação.
Agora, é possível emitir a nota de devolução sem gerar um estorno no pagarme. Embora o pedido seja estornado no pay, no pagarme não há ação
[PAY][IMPORTAÇÃO] Importação de vendas feitas para CNPJ.
Agora é possível importar vendas feitas para CNPJ`s e emitir notas fiscais.
[PAY][CHECKOUT] Venda para CNPJ no checkout.
Caso um usuário digite um CNPJ ao invés de um CPF, será permitido.
[PAY][ESTORNO] Adicionar limite de 180 dias para estorno automático de cobranças realizadas pelo pagarme.
Apenas o pagarme oferece limite de tempo que uma cobrança pode ser estornada. Limitamos a ferramenta ao mesmo tempo.
[PAY][ASSINATURA] A assinatura via stripe não está permitindo, para vendas nacionais, venda sem CPF. É preciso liberar.
Como não aceitamos venda não identificada, as assinaturas realizadas no stripe não estavam criando os pedidos e assinaturas no pay. A situação foi corrigida.
[PAY][DOIS CARTÕES] Estornar toda operação com dois cartões caso um deles ofereça falha, instantaneamente. Também, não liberar conteúdo para pedidos “parcialmente pagos”.
Agora, sempre que uma venda for realizada em dois cartões e uma das operações apresentar erro, toda a operação é estornada.
[PAY] Edição de contatos por admins.
Agora usuários administrativos podem alterar dados não sensíveis dos contatos.
[PAY] Inclusão do TID na exportação de pedidos
Incluímos o transaction ID de um pedido realizado por gateway ou importação. Este é o número da transação no extrato de ferramentas como pagarme. Isso facilita a conciliação de contas. As modificações foram aplicadas inclusive em pedidos passados o que permite a visualização de extratos futuros.
[NOVA] Aceitar número de documento e tipo de documento na conversão de previsões.
Agora, ao converter uma previsão, é possível entrar com o tipo e o número do documento.
[NOVA] Combos de terceiro agora são pesquisáveis.
Isso resolve a lentidão na escolha de um terceiro no momento de lançar ou pesquisar.
Venda para Estrangeiros
Emissão de Notas Fiscais para Estrangeiros
Agora você pode emitir NF-e para estrangeiros que compraram em nosso checkout. Disponível apenas para produtos.
Bloqueio de Boletos para Estrangeiros
Bloqueamos a emissão de boletos registrados para estrangeiros, evitando problemas com estorno de boletos sem identificação.
Estorno Liberado para Usuário Financeiro
Havia um bug que permitia o estorno visualmente mas não executava quando o usuário era financeiro. Corrigido.
Importação de Pedidos Emitidos para Estrangeiros
Importações devem seguir o seguinte padrão de preenchimento nos campos de identificação: CPF: Número do passaporte, Endereço: Estrangeiro, CEP: 00000-000, Nro: SN, Estado: EX, Cidade: Exterior.
Tracking
Liberamos a Venda em Dólar
Agora você pode vender fora do Brasil. Válido para uma única base para vendas realizadas pelo Stripe.
Paginação do Fluxo de Caixa
Agora vc tem melhor performance no fluxo de caixa. Assim como o contas a pagar e contas a receber passaram pore este processo, o fluxo de caixa também recebeu o mesmo tratamento. A exportação também ocorre por meio do menu de alertas.
Novo Gateway Implementado: Stripe
Agora podemos realizar vendas utilizando o stripe, um dos maiores gateways do mundo. Liberamos as funções de vendas de produtos e assinaturas.
Trackings do Meta
Tracking padrão de initiateCheckout, addToCart e Purchase, além do tracking de server side e implementação da não duplicidade. Habilitamos também a tag de testes em casos de validação.
Trackings do Google
Tracking padrão de initiateCheckout, addToCart e Purchase, além do tracking de server side e implementação da não duplicidade. Habilitamos também a tag de testes em casos de validação.
Registro de Carrinhos Abandonados
Agora, sempre que um usuário registra seus dados no primeiro passo do checkout, antes do pagamento, já registramos um pedido pendente.
Novo Usuário: Marketing
Temos um novo tipo de usuário: Marketing. Ele poderá acessar dados de resultados de vendas e realizar pesquisas com base em UTM's de venda ou de origem do contato. Também, poderá consultar vendas e checkouts.
Nova Consulta de Marketing
Consulte vendas por UTM's em tempo real. Tenha os números atualizados por checkouts e compare os resultados com suas campanhas.
Nova Tela de Contatos
Agora você pode listar contatos e suas tags UTM.
Integração com a StepOne
Nova integração disponível. Agora, podemos criar usuários no LMS StepOne no sucesso de um pedido.
Nova API de consulta de checkouts
Nova Exportação de Contas
Existe um problema que afeta a todos nós. O volume de dados que cresce todo dia. Mas não se preocupe, vamos proteger você.
Agora você pode exportar grandes volumes de contas sem se preocupar com a demora ou com a possibilidade de travar seu uso. O novo modelo de exportação agora, trabalha de maneira assíncrona, ou seja, você pede para o sistema, ele processa em paralelo (sem atrapalhar seu uso) e avisa quando está pronto!
Vamos ver em ação?
Primeiro, acesse seu painel de contas a pagar ou receber e pesquise as que quiser. Em seguida, selecione a opção de exportar para EXCEL ou CSV:
Logo que clicar, uma mensagem de sucesso no canto superior direito será mostrada.
Pronto. Agora para saber como anda sua exportação, basta clicar no sino de mensagens, logo ao lado do seu nome:
Ali, vc verá a lista de exportações que pediu e o status atual de processamento:
Basta baixar clicando no ícone de download e seu arquivo está pronto e você pode baixar sempre que precisar.
Os arquivos expiram por segurança, por isso, sempre que precisar poderá gerá-lo novamente
Scripts Checkout
[PAY] Carregamento de scripts no checkout
Atualizamos o modelo de carregamento das páginas do checkout para melhorar o controle de acionadores de carregamento de páginas
[PAY] Scripts no checkout
Criamos na aba de integrações no cadastro de checkout para receber uma seção de scripts que serão disparados apenas quando as páginas de payment ou success respectivamente forem carregadas. Isso auxilia o carregamento de scripts de tracking
[PAY] Integração com CRM
Adicionamos uma cobertura no voltar da página de sucesso do checkout para que o usuário que usar uma nova forma de pagamento, quando integrado ao CRM, utilize o mesmo negócio melhorando a visualização do time de vendas
[PAY] [BUG] E-mail indevidamente validado
Correção do “email já está em uso” ao tentar comprar com emails já utilizados em alguns casos.
Correção do uso de anexos em parcelas
Havia um problema conhecido em relação a edição de parcelas.
Sempre que uma conta era editada e o número de parcelas reduzido, os anexos dessas parcelas eram excluídos juntos com a parcela.
Isso pode ser um comportamento esperado por muitos. Porém, agora, deixamos claro que isso pode acontecer no momento em que o número de parcelas de uma conta é diminuído.
Não se assuste! Caso você não tenha anexos em parcelas, não há problema. Também, se os anexos estão concentrados nas parcelas ainda existentes, que continuaram existindo, nada irá mudar!
Atualizações da Ferramenta
Seguindo nossos valores, nossa plataforma está em constante evolução! Buscamos sempre aprimorar a experiência do usuário para tornar as vendas ainda mais eficientes. Confira a seguir as principais melhorias e atualizações da ferramenta.
UpSell: Uma Nova Venda Após o Pagamento da Oferta Original – Venda com Um Clique!
Alterando modelo de pagamento - UpSell.
Nossa plataforma evoluiu e, agora, nos casos de upsell, é possível direcionar novas vendas para os modelos de pagamento via PIX e boleto. Anteriormente, essa ação ficava restrita às formas de pagamento por cartão.
Alteração de ordem Script e UpSell.
Agora, o upsell aparece antes das mensagens de confirmação de pagamento, oferecendo um lembrete extra ao cliente, que pode incluir novos produtos em sua compra.
Checkout - seleção de endereço.
Agora é possível escolher se o endereço deve ser preenchido no primeiro ou no segundo passo.
Emissão da nota de devolução em caso de contestação.
Agora, é possível emitir a nota de devolução sem gerar um estorno no pagarme. Embora o pedido seja estornado no pay, no pagarme não há ação
Importação de vendas feitas para CNPJ.
Agora é possível importar vendas feitas para CNPJ`s e emitir notas fiscais.
Venda para CNPJ no checkout.
Caso um usuário digite um CNPJ ao invés de um CPF, será permitido.
Adicionar limite de 180 dias para estorno automático de cobranças realizadas pelo pagarme.
Apenas o pagarme oferece limite de tempo que uma cobrança pode ser estornada. Limitamos a ferramenta ao mesmo tempo.
A assinatura via stripe não está permitindo, para vendas nacionais, venda sem CPF. É preciso liberar.
Como não aceitamos venda não identificada, as assinaturas realizadas no stripe não estavam criando os pedidos e assinaturas no pay. A situação foi corrigida.
Estornar toda operação com dois cartões caso um deles ofereça falha, instantaneamente. Também, não liberar conteúdo para pedidos “parcialmente pagos”.
Agora, sempre que uma venda for realizada em dois cartões e uma das operações apresentar erro, toda a operação é estornada.
Edição de contatos por admins.
Agora usuários administrativos podem alterar dados não sensíveis dos contatos.
Inclusão do TID na exportação de pedidos
Incluímos o transaction ID de um pedido realizado por gateway ou importação. Este é o número da transação no extrato de ferramentas como pagarme. Isso facilita a conciliação de contas. As modificações foram aplicadas inclusive em pedidos passados o que permite a visualização de extratos futuros.
Aceitar número de documento e tipo de documento na conversão de previsões.
Agora, ao converter uma previsão, é possível entrar com o tipo e o número do documento.
Combos de terceiro agora são pesquisáveis.
Isso resolve a lentidão na escolha de um terceiro no momento de lançar ou pesquisar.
Correção na edição de previsões
Anteriormente, ao editar previsões, corria-se o risco de criar parcelas junto com com contas já convertidas.
Isso acontecia porque mesmo que parcelas tivessem sido confirmadas, a edição recriava entendendo ser necessário de acordo com as datas selecionadas.
Agora, você está protegido!
Sempre que editar uma previsão, a data inicial estará fixa e mesmo que você mantenha o vencimento, reconhecemos que conversões foram realizadas. Assim, não recriamos parcelas.
Caso queria alterar ou modificar mesmo no período em que já há conversões, utilize a opção de excluir a previsão e a recrie. É rápido e mantém sua organização.
Exclua previsões em um clique!
A gente sabe que você tinha que fazer “esqueminhas” para excluir previsões erradas não é mesmo? Esses dias acabaram!
Agora você pode excluir todas as parcelas de uma previsão em um click! Olha só:
Vamos aos detalhes:
- Se você apenas clicar no botão excluir, o comportamento será o mesmo de hoje, ou seja, apenas a parcela selecionada será excluída
- Se você “excluir não convertidas”, acho que deu pra entender…
- Parcelas convertidas não vão sofrer nenhum tipo de alteração
Para excluir toda a previsão, você pode selecionar qualquer parcela da configuração!
Acesso via Google / Microsoft
Não seria legal poder lembrar só de uma conta de email?
Agora você pode!
Utilize sua conta do google ou da microsoft para fazer seu login.
Veja como é simples:
Pronto!🎉 Agora você não precisa mais lembrar a sua senha.
👁️ Privacidade
Não gravamos nenhum dado sensível de sua conta. Apenas o seu email é associado a um token, um código mágico e único que representa a sua conta. Portanto, não se preocupe.
🔒 Segurança
Não se preocupe. O usuário só será liberado caso já esteja cadastrado. Usuários não liberados pelo administrador não terão acesso.
Gestão de Usuários
É isso aí! Finalmente! Agora você pode adicionar, bloquear, alterar o perfil de todos os usuários (se for o boss) ou alterar seus próprios dados.
Caso seja um administrador, você verá um novo menu:
Apenas usuários com o perfil de administrador poderão gerir outros usuários. Todos os outros perfis não podem acessar esta área.
Mas calma, se vc não é um administrador, não se preocupe, você pode alterar os próprios dados 🙀.
Para isso, basta clicar em suas iniciais no canto superior direito, e logo em seguida no menu “Minha conta”:
Pronto! Você já pode usar o nome de guerra em seu cadastro.
Ao criar um novo usuário, certifique-se de que inseriu o email corretamente. Uma senha única será enviada para esta caixa postal. O usuário poderá alterar sua senha logo após o primeiro acesso. Este modelo está em conformidade com a LGPD. Fique atento a caixa de mensagens. Em alguns casos, o email pode cair em caixas de spam ou ser bloqueado.
Exportação de Contas
Se você ama planilhas como a gente, vai amar as mudanças da exportação. São mudanças sensíveis mas que podem ajudar muito no dia a dia. Vamos a los cambios:
Novas colunas adicionadas:
- Coluna de Status: Você verá se a conta está baixada, agendada ou
- Empresa(s): Coluna exclusiva para facilitar filtros
- Disponibilidades: Coluna exclusiva para listar as informações da baixa
- Status: Estado em que a conta se encontra:
- Em branco (em aberto): Estado em que a conta está em aberto, não realizada.
- Agendada: Contas que foram programadas para o futuro
- Baixada: Contas já conciliadas com o extrato
- Não conciliada: Contas geradas por cartão ainda não confirmadas (apenas usuários de cartão no cadastro de “Contas e Cartões”)
- Mudamos o formato dos números: Agora os valores são fáceis de serem usados em fórmulas, direto da exportação.
A nova exportação facilita o uso de filtros, fórmulas e tabelas dinâmicas em seu aplicativo de planilha.
Nova Visualização de Baixas
Agora, baixas mostram a(s) conta(s) bancária(s) ou caixa(s) em que foram baixadas ou agendadas. Isso deve facilitar a visualização e o planejamento do pagamento de contas, bem como melhorar o compartilhamento e aprovação desses planos.
Você verá o resultado em todas as pesquisas:
1 - Conta baixada: Agora você verá o destino ou origem das contas baixadas.
2 - Conta agendada: Também, contas agendadas terão sua visualização facilitada e em ordem cronológica em relatórios como extrato e fluxo de caixa.
Veja como funciona o agendamento de contas
Também, você verá as informações de baixa nas exportações de planilhas
Pesquisas Complexas
Sabe quando você sofre montando aquela pesquisa cheia de configurações? Filtrando um rateio específico, num período determinado e um monte de flags que só você sabe o que significa?
Então, você pode salvar! Basta salvar como um favorito do seu navegador. Além disso, você pode organizar em pastas e alterar detalhes da pesquisa depois, como períodos ou qualquer outro parâmetro.
Veja como:
Pronto! 🎉
Você também pode enviar essa pesquisa para outros usuários que tenham acesso (sabe quando o CFO que pede aquele relatório às 17h40 de sexta?). Basta copiar sua URL (CTRL + C) e colar no seu comunicador a mensagem:
Erro ao listar lançamentos com mais de uma baixa
Corrigimos uma busca na baixa detalhada múltipla. Toda vez que uma baixa era realizada com mais de uma opção, os lançamentos eram duplicados EXCLUSIVAMENTE na pesquisa de contas a pagar e receber ao habilitar o filtro BAIXAS.
Importante ressaltar que o valor não afetava os resultados de somas ou qualquer outro relatório. O problema afetava apenas o visual.
Bloqueio ao apagar contas classificatórias
Agora, contas classificatórias não podem mais ser excluídas caso existam lançamentos aplicados a ela. Antes era possível deletá-las, porém, continuavam existindo para consulta. Agora, o bloqueio impede que seja gerado um lançamento órfão.
Rateio sumindo no lançamento múltiplo!
Sumiam mas não totalmente. Agora, sempre que ratear você verá o que fez! 🎉
Autocomplete de lançamentos agora traz o rateio
Antes, o autocomplete de lançamentos trazia muitas informações mas não a configuração de rateio. Agora, a mesma configuração anterior, será reaplicada com a mesma divisão e o valor dividido em sua porcentagem.
Tags - Como usar o filtro por tags
Tags são marcadores que ajudam a categorizar e organizar suas parcelas e baixas no sistema. Com elas, você pode identificar lançamentos rapidamente, criando etiquetas personalizadas.
Para adicionar uma tag, basta digitar um termo e pressionar "Enter". Um exemplo prático é marcar lançamentos com “Revisar” para conferir depois. Após, é só filtrar pela tag e localizar os dados com facilidade.
Além de facilitar buscas, as tags servem como lembrete e apoio na verificação de informações, tornando seu controle financeiro mais ágil e eficiente.
Agora é só aplicar as tags e usar os filtros para encontrar o que precisa.
Outro exemplo, imagine que queria marcar todos os lançamentos que acredita serem fracos, que podem não acontecer. Basta marcá-los como “frios” ou “improváveis”.
Você também pode usar para pagamentos agendados, pagamentos incertos, conferência e muitas outras opções.
Você encontra as tags em contas a pagar, receber ou no detalhe dos lançamentos.
As tags não afetam saldos anteriores. Apenas os lançamentos do período selecionado.
Contas do tipo Caixa nos lançamentos múltiplos
Agora lançamentos múltiplos aceitam contas do tipo “Caixa”.
Antes, aceitavam apenas contas do tipo bancária.
Você encontra o Lançamento Múltiplo nos menus de Contas a Pagar e Receber:
Fluxo de Agendamento
Você é do tipo que planejador? Conta o número de pessoas do churrasco, reserva restaurante, compra entradas do show com meses de antecedência e faz lista do supermercado? Ah, esse post é pra você!
O agendamento de contas é uma função que visa planejar a origem ou destino de contas a pagar ou receber que você já tenha lançado.
Assim como você faz no banco, agora você pode planejar as datas de pagamentos e pesquisar por elas.
O agendamento pode ser realizado diretamente da baixa de contas. Lá, basta escolher uma data futura e a conta será automaticamente agendada.
Como visualizar contas agendadas?
Você verá contas agendadas por todo o sistema. No fluxo de caixa, pesquisa de contas a pagar e receber e extrato.
Filtro nas contas a pagar e receber
Você pode filtrar as contas agendadas, usando a busca avançada:
Uma dica legal: Sempre que montar um filtro, você pode salvar essa pesquisa em seu “Favoritos” do navegador.
Filtro no extrato
Por padrão, o extrato exibe apenas as contas já baixadas, assim você sempre tem o reflexo de seu banco ou caixa. Porém, agora você tem a opção de visualizar também agendamentos realizados para esta conta.
No fluxo de caixa
Aqui, você verá as contas agendadas na data planejada em ordem cronológica, marcadas pelo ícone do calendário. Assim, você pode planejar com mais facilidade sua situação de caixa. Não há necessidade de filtros especiais.
Outra dica importante: Você pode exportar as contas para filtros mais avançados. Veja mais no tópico de exportação de contas
E como baixar as contas agendadas?
Quando você agenda uma conta, você já decidiu a data, o valor e a origem (conta caixa ou bancária) da baixa. Agora, basta conciliar:
Na conciliação em massa, os valores seguirão o pré estabelecido no agendamento. No caso da data, se a conciliação ocorrer em data anterior ao agendamento, a conta será baixada com a data do dia. Se na data do agendamento ou em data posterior, será usada a data do agendamento como data da baixa.
Caso queira configurar outra data e valor na conciliação, você deve usar a conciliação individual.
Caso queira remover o agendamento, basta “excluir a baixa”